軟銀集團(tuán)近日宣布，將面向日本國(guó)內(nèi)個(gè)人投資者發(fā)行總額高達(dá)4180億日元（約合26億美元）的混合債券。此次債券發(fā)行采用日元計(jì)價(jià)，期限設(shè)定為35年，其中前五年票面利率達(dá)4.97%，創(chuàng)下該公司同類債券利率新高。值得注意的是，該債券在發(fā)行五年后附有贖回條款，首次贖回日定于2029年4月。

根據(jù)發(fā)行方案，募集資金將主要用于置換2026年6月到期的存量債券。軟銀在聲明中特別強(qiáng)調(diào)，此次發(fā)行利率水平在日本非金融企業(yè)發(fā)行的零售債券中位居首位。市場(chǎng)分析指出，高利率策略既反映了當(dāng)前融資環(huán)境的變化，也體現(xiàn)出公司對(duì)資金需求的迫切性。

近期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，軟銀集團(tuán)持續(xù)加大在人工智能領(lǐng)域的投資布局，僅2023財(cái)年就在相關(guān)領(lǐng)域投入超過(guò)1.2萬(wàn)億日元。這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型引發(fā)資本市場(chǎng)關(guān)注，多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提醒需警惕其流動(dòng)性管理壓力。公司管理層在路演時(shí)表示，本次債券發(fā)行將優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)靈活性以支撐長(zhǎng)期技術(shù)投資。

市場(chǎng)人士指出，此次債券發(fā)行規(guī)模占日本企業(yè)債市場(chǎng)今年以來(lái)個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)總額的近三成。由于設(shè)置了較高的投資門(mén)檻，預(yù)計(jì)主要認(rèn)購(gòu)方為高凈值人群。債券發(fā)行采用線上電子化申購(gòu)方式，認(rèn)購(gòu)期將持續(xù)至4月17日，最終利率可能根據(jù)市場(chǎng)反應(yīng)進(jìn)行微調(diào)。

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