廣州慧谷新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慧谷新材”）正式啟動(dòng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的進(jìn)程。根據(jù)公告，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)已審議通過(guò)其上市申請(qǐng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)也以證監(jiān)許可〔2025〕2918號(hào)文同意注冊(cè)。此次發(fā)行的《招股意向書(shū)》及相關(guān)附件已在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站披露，包括巨潮資訊網(wǎng)、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)、中證網(wǎng)等平臺(tái)，同時(shí)發(fā)行人、深交所及主承銷商中信證券股份有限公司的住所也備有紙質(zhì)文件供公眾查閱。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及保薦人相關(guān)子公司跟投（如有）組成。若發(fā)行價(jià)格超過(guò)特定標(biāo)準(zhǔn)，保薦人相關(guān)子公司將按規(guī)則參與戰(zhàn)略配售。網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，包括證券公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司等。網(wǎng)上發(fā)行則面向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者。

初步詢價(jià)時(shí)間為2026年3月16日（T-4日）9:30至15:00，符合條件的網(wǎng)下投資者需通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交申購(gòu)價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量。投資者需在2026年3月13日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日上午9:30前提交定價(jià)依據(jù)及建議價(jià)格或區(qū)間，否則無(wú)法參與詢價(jià)。每個(gè)網(wǎng)下投資者最多可填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià)，且最高報(bào)價(jià)不得超過(guò)最低報(bào)價(jià)的120%。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，擬申購(gòu)數(shù)量最低為40萬(wàn)股，超出部分需為10萬(wàn)股的整數(shù)倍，單個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)上限為500萬(wàn)股。

網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施嚴(yán)格的資產(chǎn)規(guī)模核查機(jī)制。投資者需在2026年3月13日（T-5日）中午12:00前通過(guò)中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)提交資產(chǎn)證明材料。配售對(duì)象的擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)其2026年2月28日總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值，成立時(shí)間不足一個(gè)月的則以2026年3月9日（T-9日）的總資產(chǎn)為準(zhǔn)。主承銷商有權(quán)拒絕超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)，并將違規(guī)情況報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除比例不超過(guò)符合條件網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的3%。剔除后，雙方將綜合有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同行業(yè)估值水平等因素確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者。有效報(bào)價(jià)需滿足不低于發(fā)行價(jià)格、未被剔除且符合其他公告條件的要求。北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)發(fā)行全程進(jìn)行見(jiàn)證并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

本次發(fā)行設(shè)置回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)埽{(diào)整網(wǎng)下與網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模。網(wǎng)下投資者需在2026年3月24日（T+2日）16:00前按最終配售結(jié)果足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，網(wǎng)上投資者則需確保資金賬戶在同日日終有足額資金。棄購(gòu)股份將由主承銷商包銷。若網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份合計(jì)不足扣除戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的70%，發(fā)行人和主承銷商將中止發(fā)行并披露原因。

限售期安排方面，網(wǎng)上發(fā)行股份無(wú)流通限制，自上市之日起即可交易。網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售，投資者獲配股份的10%將限售6個(gè)月，自上市之日起計(jì)算。戰(zhàn)略配售股份的限售期安排詳見(jiàn)《初步詢價(jià)及推介公告》。參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需持有1萬(wàn)元以上深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值，每5000元市值可申購(gòu)一個(gè)單位（500股），申購(gòu)上限為網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一。

發(fā)行人和主承銷商承諾，截至公告發(fā)布日不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，相關(guān)公告已通過(guò)指定渠道全面披露。