特斯拉首席執(zhí)行官埃隆?馬斯克近期提出一項激進計劃：為應(yīng)對未來芯片需求爆炸式增長，特斯拉將考慮自建超大規(guī)模晶圓廠“TeraFab”，以徹底擺脫對臺積電、三星等傳統(tǒng)供應(yīng)商的依賴。這一決策源于他對現(xiàn)有芯片供應(yīng)鏈效率的強烈不滿——在馬斯克看來，代工廠商擴產(chǎn)速度遠無法匹配特斯拉自動駕駛技術(shù)（FSD）與Optimus人形機器人的量產(chǎn)節(jié)奏。

在與巴倫資本的對話中，馬斯克直言不諱地指出，特斯拉每年對AI芯片的需求量可能達到“1億至2000億顆”，而當(dāng)前供應(yīng)商的產(chǎn)能規(guī)劃根本無法支撐這一目標。他以晶圓廠建設(shè)周期為例：“當(dāng)我詢問新建一座工廠需要多久時，對方回答五年。在特斯拉的時間尺度上，五年等同于永遠?！边@種對速度的極致追求，推動他首次系統(tǒng)性地提出自建芯片工廠的構(gòu)想，并強調(diào)這是突破量產(chǎn)瓶頸的唯一路徑。

馬斯克的焦慮源于特斯拉技術(shù)路線對算力的依賴。隨著FSD技術(shù)加速普及，以及Optimus機器人進入規(guī)模化生產(chǎn)階段，芯片供應(yīng)已成為制約特斯拉擴張的核心因素。他坦言，即便供應(yīng)商已制定五年擴產(chǎn)計劃，但“從特斯拉的角度看，這仍然是無限長的等待”。為此，他提出“TeraFab”概念——一座能夠以一至兩年時間實現(xiàn)產(chǎn)能爬升的超級工廠，旨在為特斯拉車隊級自動駕駛技術(shù)提供算力保障。

然而，這一計劃在產(chǎn)業(yè)界引發(fā)廣泛質(zhì)疑。資深分析師丹?尼斯泰特指出，自建晶圓廠面臨三大難題：首先是資金投入，項目可能吞噬特斯拉大量資本性支出；其次是技術(shù)壁壘，尖端芯片制造需要積累數(shù)十年的知識產(chǎn)權(quán)與工藝經(jīng)驗；最后是人才缺口，全球范圍內(nèi)具備先進制程經(jīng)驗的專業(yè)團隊屈指可數(shù)。他直言：“馬斯克的構(gòu)想在技術(shù)可行性與經(jīng)濟合理性上均存在巨大挑戰(zhàn)?！?/p>

替代方案并非沒有討論空間。有觀點認為，特斯拉可通過注資臺積電等代工廠，推動其加速擴產(chǎn)。畢竟，臺積電已通過赴美設(shè)廠等戰(zhàn)略調(diào)整證明其靈活響應(yīng)能力。但馬斯克似乎對合作模式興趣寥寥——在他看來，唯有完全自主的供應(yīng)鏈才能確保特斯拉在自動駕駛競賽中保持領(lǐng)先。這場關(guān)于芯片供應(yīng)權(quán)的博弈，正將特斯拉推向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心舞臺。