今日A股市場呈現(xiàn)探底回升態(tài)勢，三大指數(shù)集體翻紅，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)尤為亮眼，盤中一度漲超3%，最終收漲3.12%。滬深兩市成交額達(dá)2.89萬億元，較前一交易日小幅縮量74億元。盤面上，半導(dǎo)體、電力、算力租賃等板塊領(lǐng)漲，全市場超3600只個(gè)股上漲，其中100余只個(gè)股漲停，市場賺錢效應(yīng)顯著提升。
連板股方面，利仁科技實(shí)現(xiàn)7連板，威龍股份緊隨其后收獲5連板，北自科技則以4連板的表現(xiàn)躋身前列。寶鼎科技在9個(gè)交易日內(nèi)斬獲6個(gè)漲停板，合肥城建6天5板，貴州燃?xì)?天4板，三孚股份9天4板，可立克和遼寧能源均實(shí)現(xiàn)5天3板。盡管連板晉級(jí)率小幅下降至55.55%，但高標(biāo)股的強(qiáng)勢表現(xiàn)仍為市場情緒提供有力支撐。不過，部分進(jìn)入重點(diǎn)監(jiān)控的高位股表現(xiàn)疲軟，近端次新股出現(xiàn)松動(dòng)，中科儀、春光集團(tuán)、鴻仕達(dá)跌幅均超6%，聯(lián)訊儀器早盤一度跌超10%，午后雖有所回升，但最終僅收漲4.16%。
算力板塊成為今日市場核心主線。受高層調(diào)研算力網(wǎng)建設(shè)消息提振，以超節(jié)點(diǎn)為首的Token經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)。弘信電子晉級(jí)2連板，帶動(dòng)國資云、算力調(diào)度等分支集體爆發(fā)，思特奇錄得20厘米漲停，蓮花控股、南威軟件、夢網(wǎng)科技等個(gè)股紛紛漲停。國產(chǎn)算力芯片方向也顯著回暖，芯原股份漲超15%再創(chuàng)歷史新高，寒武紀(jì)大漲8%，股價(jià)逼近上周創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)。與此同時(shí)，綠電概念熱度不減，上海電力、華能蒙電等近十股漲停，但京能電力尾盤炸板未能實(shí)現(xiàn)4進(jìn)5，大唐發(fā)電逼近異動(dòng)監(jiān)管，顯示短線資金追高意愿有所減弱。
半導(dǎo)體設(shè)備板塊延續(xù)高景氣態(tài)勢。TrendForce報(bào)告顯示，臺(tái)積電第二季度營收目標(biāo)環(huán)比增長10%，毛利率預(yù)計(jì)達(dá)65.5%-67.5%；ASML上調(diào)2026年銷售預(yù)期至360-400億歐元。受此影響，耐科裝備錄得20厘米漲停，中微公司、中科飛測、北方華創(chuàng)均創(chuàng)歷史新高。分析指出，當(dāng)前半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣主要得益于DRAM產(chǎn)品漲價(jià)及第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品需求高增長，推動(dòng)晶圓和存儲(chǔ)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)而帶動(dòng)設(shè)備需求。不過需注意的是，近期美股及日韓股市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已出現(xiàn)技術(shù)性回調(diào)，若海外市場未能企穩(wěn)，A股半導(dǎo)體板塊或面臨短線調(diào)整壓力。
算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈全天表現(xiàn)活躍，資金持續(xù)聚焦硅光、覆銅板等上游物料環(huán)節(jié)。寶鼎科技縮量晉級(jí)9天6板，天山電子、逸豪新材、光莆股份錄得20厘米漲停。隨著光迅科技午后封板創(chuàng)歷史新高，硅光產(chǎn)業(yè)鏈熱度向SOI方向擴(kuò)散，滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微雙雙漲停。受益GPU晶體管密度升級(jí)的MLCC、SST變壓器上游的超級(jí)電容等具備漲價(jià)預(yù)期的環(huán)節(jié)也集體走強(qiáng)，昀冢科技、風(fēng)華高科、法拉電子、江海股份均錄得漲停。分析認(rèn)為，算力硬件端資金正向上游物料環(huán)節(jié)進(jìn)一步集中，板塊內(nèi)部分化或加劇。
物理AI概念熱度不減，北自科技、達(dá)實(shí)智能實(shí)現(xiàn)連板晉級(jí)，午后德馬科技錄得20厘米漲停。不過板塊內(nèi)應(yīng)用端分支表現(xiàn)相對(duì)平淡，除索辰科技、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)尾盤發(fā)力大漲超10%外，利歐股份、當(dāng)虹科技等個(gè)股均收出長上影線。市場人士指出，與商業(yè)航天、綠電概念類似，午后硬科技方向獲得資金回流，或?qū)?yīng)用端等低位方向補(bǔ)漲形成壓制。
