陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司近日宣布，其計劃于2026年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的申請已獲得上海證券交易所正式受理。這一消息標志著該集團在資本市場融資方面邁出了重要一步。
根據(jù)披露的募集說明書，本期債券擬發(fā)行規(guī)模高達230億元，資金用途明確為償還到期債務本息。這一安排旨在優(yōu)化集團債務結構，降低融資成本，并確保資金鏈的穩(wěn)定運行。承銷團隊陣容強大，由申萬宏源證券、中信證券、東方證券、中信建投證券、西部證券、廣發(fā)證券、開源證券及光大證券等八家知名機構聯(lián)合擔任。
在信用評級方面，中誠信國際于2025年12月1日出具的報告顯示，陜西煤業(yè)化工集團主體信用等級為AAA，評級展望維持穩(wěn)定。這一評級結果反映了市場對該集團經(jīng)營實力和償債能力的高度認可，也為債券成功發(fā)行提供了有力支撐。
募集說明書進一步披露了擬償還債務的具體明細，涵蓋多筆即將到期的有息負債。通過此次債券發(fā)行，集團將有效置換高成本債務，進一步鞏固財務健康狀況。市場分析人士指出，作為國內煤炭行業(yè)龍頭企業(yè)，陜西煤業(yè)化工集團此次融資計劃體現(xiàn)了其主動管理債務、優(yōu)化資本結構的戰(zhàn)略考量。
