人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正加速?gòu)膶?shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用場(chǎng)景，中國(guó)“人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選近期動(dòng)作頻頻，成為行業(yè)焦點(diǎn)。該公司不僅啟動(dòng)了數(shù)百臺(tái)工業(yè)機(jī)器人Walker S2的量產(chǎn)交付，還與中國(guó)電信合作推出家庭機(jī)器人AI悟空，并設(shè)定了10萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售目標(biāo)，標(biāo)志著人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程邁出關(guān)鍵一步。

數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)必選Walker系列機(jī)器人自2025年初以來(lái)累計(jì)訂單已突破8億元，上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)27.55%，虧損幅度顯著收窄。這一成績(jī)的取得，與其選擇新能源汽車(chē)工廠(chǎng)作為首個(gè)量產(chǎn)落地場(chǎng)景密切相關(guān)。從2023年1月開(kāi)始，優(yōu)必選便將機(jī)器人送入工廠(chǎng)進(jìn)行“實(shí)訓(xùn)”，經(jīng)過(guò)22個(gè)月的磨合，最終確定了這一突破口。

選擇新能源汽車(chē)工廠(chǎng)并非偶然，而是基于技術(shù)成熟度與市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)匹配。首先，智能制造產(chǎn)業(yè)面臨巨大的人才缺口，教育部和人社部預(yù)測(cè)，2025年后該領(lǐng)域缺工將達(dá)3000萬(wàn)人次，其中新能源汽車(chē)工廠(chǎng)的搬運(yùn)、分揀等重復(fù)性崗位需求尤為迫切，機(jī)器人可有效填補(bǔ)這一空白。其次，汽車(chē)工廠(chǎng)的結(jié)構(gòu)化環(huán)境為機(jī)器人提供了穩(wěn)定的作業(yè)數(shù)據(jù)，形成“真實(shí)作業(yè)-仿真優(yōu)化”的閉環(huán)，有助于提升機(jī)器人智能水平。當(dāng)前AI技術(shù)尚無(wú)法支持機(jī)器人完全自主決策，而汽車(chē)工廠(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)與5G等數(shù)字化設(shè)施的結(jié)合，為機(jī)器人提供了理想的“上手”場(chǎng)景。

工業(yè)場(chǎng)景被視為人形機(jī)器人最佳的“練兵場(chǎng)”。相比家庭環(huán)境，工廠(chǎng)環(huán)境更為可控，即使初期效率低于人類(lèi)，也可通過(guò)反復(fù)作業(yè)優(yōu)化算法。而家庭場(chǎng)景中的開(kāi)門(mén)、遞東西等突發(fā)情況，對(duì)現(xiàn)階段技術(shù)而言仍具挑戰(zhàn)。優(yōu)必選通過(guò)三代產(chǎn)品迭代，已在比亞迪工廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)與無(wú)人物流車(chē)的協(xié)同作業(yè)，這正是“實(shí)訓(xùn)”成果的體現(xiàn)。

盡管優(yōu)必選制定了清晰的產(chǎn)能規(guī)劃——2025年交付500臺(tái)，2027年沖擊萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，但人形機(jī)器人行業(yè)要實(shí)現(xiàn)真正規(guī)模化仍面臨諸多挑戰(zhàn)。技術(shù)門(mén)檻是首要問(wèn)題，目前行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)路線(xiàn)。例如，特斯拉計(jì)劃為機(jī)器人手部安裝50個(gè)關(guān)節(jié)執(zhí)行器，但搬箱子與做手術(shù)對(duì)手部功能的需求差異巨大，50個(gè)關(guān)節(jié)的具體功能定義尚未明確。更復(fù)雜的是，50個(gè)執(zhí)行器的協(xié)同控制對(duì)算法復(fù)雜度和算力需求極高，甚至超過(guò)自動(dòng)駕駛的十倍。優(yōu)必選坦言，當(dāng)前機(jī)器人搬運(yùn)效率僅為人類(lèi)的30%-40%，預(yù)計(jì)到2027年才能提升至80%。

行業(yè)浮躁風(fēng)氣也是一大阻礙。高盛調(diào)研發(fā)現(xiàn)，許多供應(yīng)商雖在規(guī)劃產(chǎn)能，但能提供明確大額訂單和生產(chǎn)時(shí)間表的寥寥無(wú)幾。這種將人形機(jī)器人當(dāng)作消費(fèi)電子炒作的現(xiàn)象，忽視了其作為軟硬件一體化重資產(chǎn)領(lǐng)域的長(zhǎng)期性。相比之下，優(yōu)必選聚焦3-5年三大場(chǎng)景的規(guī)劃顯得更為務(wù)實(shí)。

不過(guò)，行業(yè)也傳來(lái)積極信號(hào)。優(yōu)必選已與比亞迪、順豐等頭部企業(yè)建立合作，資本正向頭部集中。2025年上半年，行業(yè)融資規(guī)模達(dá)109億元。隨著技術(shù)積累的深化，人形機(jī)器人有望在工廠(chǎng)、物流園等場(chǎng)景中發(fā)揮更大作用。