TCL科技近日宣布重大資產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)廣州華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州華星半導(dǎo)體”）剩余45%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)達(dá)93.25億元。此次收購(gòu)前，TCL科技已持有廣州華星半導(dǎo)體55%股權(quán)，交易完成后將實(shí)現(xiàn)全資控股。根據(jù)重組方案，現(xiàn)金支付與股份支付各占50%，其中股份發(fā)行價(jià)格為4.16元/股，發(fā)行數(shù)量約11.21億股，占發(fā)行后總股本的5.11%。交易對(duì)方承諾，所獲股份自發(fā)行完成之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

為籌集現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)費(fèi)用，TCL科技同步啟動(dòng)配套融資計(jì)劃，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集資金總額不超過46.62億元，鎖定期為6個(gè)月。評(píng)估報(bào)告顯示，以2025年12月31日為基準(zhǔn)日，廣州華星半導(dǎo)體100%股權(quán)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估值為207.22億元，較賬面價(jià)值增值6.68%。經(jīng)協(xié)商，最終交易價(jià)格確定為93.25億元。此次收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，第一大股東李東生及其一致行動(dòng)人持股比例將從6.09%降至5.78%，公司仍保持無控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體顯示行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，TCL科技長(zhǎng)期布局顯示面板、新能源光伏及半導(dǎo)體材料三大領(lǐng)域。廣州華星半導(dǎo)體是其重要的中尺寸顯示面板生產(chǎn)基地，擁有全球少數(shù)已量產(chǎn)的8.6代a-Si/氧化物半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)線，專注于高端IT、車載及專業(yè)顯示市場(chǎng)。該基地是TCL科技拓展中尺寸高端顯示市場(chǎng)的核心載體，與聯(lián)想、戴爾、三星等國(guó)際品牌建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，廣州華星半導(dǎo)體2025年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160.39億元，同比增長(zhǎng)94.47%；凈利潤(rùn)11.58億元，同比激增322.47%。依托高世代氧化物產(chǎn)線技術(shù)優(yōu)勢(shì)，該公司在高端顯示器、筆記本電腦、平板等領(lǐng)域市場(chǎng)份額持續(xù)提升。此次收購(gòu)對(duì)TCL科技財(cái)務(wù)指標(biāo)改善顯著，交易完成后（不考慮配套融資），公司歸母凈利潤(rùn)將從45.17億元增至50.38億元，增幅11.53%；基本每股收益由0.2333元提升至0.2459元，增長(zhǎng)5.40%，但資產(chǎn)負(fù)債率將小幅上升1.25個(gè)百分點(diǎn)至65.48%。

TCL科技表示，此次交易將進(jìn)一步強(qiáng)化公司主業(yè)布局，提升在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。全資控股廣州華星半導(dǎo)體后，公司可加強(qiáng)對(duì)該基地的經(jīng)營(yíng)支持，提高業(yè)務(wù)執(zhí)行效率，同時(shí)鞏固在高端顯示市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。通過整合資源，TCL科技將深化在顯示面板、新能源光伏及半導(dǎo)體材料三大領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。