近期，特斯拉在中國光伏領(lǐng)域的大規(guī)模采購計(jì)劃引發(fā)市場高度關(guān)注。據(jù)多方消息證實(shí)，特斯拉團(tuán)隊(duì)正與多家中國光伏企業(yè)洽談大規(guī)模設(shè)備采購，涉及地面與太空兩大應(yīng)用場景，合同規(guī)模或達(dá)吉瓦級(jí)別。

市場傳聞顯示，特斯拉計(jì)劃采購的中國光伏設(shè)備涵蓋異質(zhì)結(jié)與TOPCon技術(shù)路線。有設(shè)備廠商透露，SpaceX團(tuán)隊(duì)已向國內(nèi)頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠下達(dá)訂單，相關(guān)設(shè)備預(yù)計(jì)5月初發(fā)貨，但因涉及類半導(dǎo)體產(chǎn)品出口，需完成備案審批流程。與此同時(shí)，特斯拉地面光伏業(yè)務(wù)（T鏈）正與多家TOPCon設(shè)備廠商展開合作談判，具體訂單規(guī)模尚未最終確定。

今年2月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克率團(tuán)考察中國光伏企業(yè)的消息曾引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。據(jù)設(shè)備企業(yè)證實(shí)，考察團(tuán)重點(diǎn)調(diào)研了供應(yīng)鏈體系，為后續(xù)大規(guī)模采購鋪路。業(yè)內(nèi)人士分析，特斯拉此舉與其在美國的太陽能產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃密切相關(guān)——馬斯克曾公開表示，要通過太陽能滿足美國全部電力需求，包括數(shù)據(jù)中心等高耗能場景。

特斯拉官網(wǎng)招聘信息顯示，公司正招募太陽能制造領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，目標(biāo)是在2028年底前實(shí)現(xiàn)"從原材料到100吉瓦產(chǎn)能"的本土化生產(chǎn)。這一目標(biāo)與近期采購計(jì)劃形成呼應(yīng)：有知情人士稱，特斯拉擬從中國供應(yīng)商處采購價(jià)值29億美元的太陽能電池板及制造設(shè)備，以加速美國產(chǎn)能布局。

資本市場對相關(guān)消息反應(yīng)熱烈。A股光伏板塊多只個(gè)股大幅上漲，上能電氣漲停，首航新能漲幅超19%，九洲集團(tuán)、艾羅能源等漲幅均超15%。港股市場同步走強(qiáng)，鈞達(dá)股份、信義光能等漲幅顯著。分析人士指出，北美電力短缺背景下，特斯拉的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將帶動(dòng)國產(chǎn)光伏設(shè)備需求，相關(guān)輔材、設(shè)備及制造企業(yè)有望迎來價(jià)值重估。

券商研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，北美光伏市場正進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期。除傳統(tǒng)地面電站外，太空光伏領(lǐng)域雖目前需求較小，但增長潛力巨大。隨著衛(wèi)星制造與發(fā)射成本下降，低軌衛(wèi)星光伏需求可能成為新的增長極。國金證券特別提到，太空光伏產(chǎn)品規(guī)模化量產(chǎn)進(jìn)度可能快于預(yù)期，相關(guān)技術(shù)突破值得關(guān)注。