近日，光伏行業(yè)因一則涉及特斯拉的采購傳聞引發(fā)市場高度關(guān)注。據(jù)多家媒體報道，特斯拉團隊正計劃大規(guī)模采購中國光伏設(shè)備，相關(guān)訂單涵蓋太空與地面應(yīng)用場景，涉及多家上市公司及不同技術(shù)路線。

市場消息顯示，特斯拉旗下SpaceX團隊已向國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商下達采購訂單，設(shè)備預(yù)計于5月首周發(fā)貨。由于類半導(dǎo)體產(chǎn)品出口需通過相關(guān)部門備案審批，目前該訂單仍在推進流程中。與此同時，特斯拉地面光伏業(yè)務(wù)（T鏈）的訂單洽談也在進行中，多家TOPCon技術(shù)路線設(shè)備廠商參與其中，合同規(guī)模有望達到吉瓦級別。

此次采購計劃與特斯拉CEO馬斯克近期在華活動密切相關(guān)。今年2月，馬斯克率團考察多家中國光伏企業(yè)，重點調(diào)研供應(yīng)鏈能力。據(jù)知情人士透露，特斯拉正籌劃從中國供應(yīng)商處采購價值29億美元的太陽能電池板及制造設(shè)備，以支持其在美國新增100吉瓦太陽能產(chǎn)能的宏偉目標。特斯拉官網(wǎng)招聘信息顯示，公司計劃到2028年底在美國本土建立從原材料到成品的完整太陽能制造體系。

資本市場對相關(guān)傳聞反應(yīng)熱烈。A股光伏板塊多只個股大幅上漲，上能電氣漲停，首航新能漲幅超19%，九洲集團、艾羅能源等漲幅均超過15%。港股市場同樣表現(xiàn)強勁，鈞達股份、信義光能、福萊特玻璃等企業(yè)股價顯著上揚。

行業(yè)分析指出，北美電力供需矛盾持續(xù)加劇，燃氣輪機訂單交付周期延長背景下，太空光伏技術(shù)取得突破性進展。衛(wèi)星制造與發(fā)射成本因星艦回收技術(shù)成熟而大幅下降，為太空光伏規(guī)?；瘧?yīng)用創(chuàng)造條件。招商證券研究認為，本輪北美光伏產(chǎn)能擴張將推動國產(chǎn)輔材、設(shè)備及頭部制造企業(yè)價值重估，盡管當前低軌衛(wèi)星光伏需求規(guī)模有限，但增速顯著，未來有望形成重要增量市場。