近日，A股市場“太空光伏”概念板塊掀起漲停潮，晶科能源、歐普泰等多只個股強勢封板，金辰股份、協(xié)鑫集成等企業(yè)股價亦大幅攀升。這場行情異動背后，與特斯拉創(chuàng)始人馬斯克團隊近期在中國光伏產(chǎn)業(yè)展開的密集調(diào)研密切相關(guān)。據(jù)多方消息證實，馬斯克團隊先后走訪了TCL中環(huán)、晶科能源、晶盛機電等頭部企業(yè)，重點考察異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦等新型光伏技術(shù)路線，引發(fā)市場對太空能源領(lǐng)域合作的強烈預(yù)期。

晶科能源工作人員向媒體證實，公司近期接待了馬斯克團隊考察團，對方詳細了解了技術(shù)儲備與生產(chǎn)設(shè)備情況，但未透露合作細節(jié)。界面新聞補充披露，被考察企業(yè)覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，SpaceX團隊更側(cè)重設(shè)備廠商，已與國內(nèi)某異質(zhì)結(jié)設(shè)備龍頭達成訂單合作。財聯(lián)社援引企業(yè)人士消息稱，具備整線供應(yīng)能力的異質(zhì)結(jié)設(shè)備商稀缺，馬斯克團隊此前已與國內(nèi)企業(yè)建立穩(wěn)定采購關(guān)系，且合作持續(xù)深化。

馬斯克對中國光伏技術(shù)的關(guān)注由來已久。去年11月，他首次提出“太空光伏”構(gòu)想，計劃通過SpaceX每年向地球軌道部署100吉瓦太陽能衛(wèi)星，未來或在月球建立產(chǎn)能超100太瓦的制造基地。隨后，他在社交平臺多次點贊中國光伏突破——當(dāng)晶科能源宣布TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率達27.79%刷新世界紀錄時，馬斯克公開回應(yīng)稱“確實令人印象深刻”；今年達沃斯論壇上，他更直言美國太陽能關(guān)稅壁壘推高了發(fā)電成本，暗指中國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

太空光伏的核心邏輯在于解決地外能源供給難題。傳統(tǒng)化石能源在太空存在存儲風(fēng)險高、補給困難等缺陷，核能則面臨技術(shù)復(fù)雜與安全管控挑戰(zhàn)。相比之下，光伏技術(shù)可直接將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，具有持續(xù)穩(wěn)定、輕量化的優(yōu)勢，尤其適合為衛(wèi)星、空間站及太空數(shù)據(jù)中心供電。中金公司研報指出，隨著商業(yè)航天進入密集部署期，太空光伏作為電源系統(tǒng)升級的核心方向，正迎來技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵階段。

市場對這一賽道的預(yù)期持續(xù)升溫。多家券商測算，太空光伏市場規(guī)模有望突破萬億元，或成為2026年新能源領(lǐng)域投資主線之一。技術(shù)路徑方面，砷化鎵電池目前占據(jù)主導(dǎo)，但P型異質(zhì)結(jié)與鈣鈦礦疊層電池因其更高效率被視為未來替代方案。中泰證券分析，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)需求迫切，太陽翼作為衛(wèi)星能源系統(tǒng)核心組件，占衛(wèi)星價值量的12%-24%，其面積擴大將直接推動整星供電功率與價值量提升。

值得注意的是，馬斯克團隊的“驗廠”行為已引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)。除直接受益的異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商外，硅片、電池組件等環(huán)節(jié)企業(yè)亦受到資金追捧。業(yè)內(nèi)人士透露，國內(nèi)主流光伏企業(yè)均已接受考察，技術(shù)路線選擇與產(chǎn)能匹配度成為合作關(guān)鍵。這場由商業(yè)巨頭驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)調(diào)研，正推動中國光伏技術(shù)從地面應(yīng)用向星際能源領(lǐng)域加速延伸。