近期，光通信概念股在資本市場掀起了一輪強勁上漲行情。長飛光纖、天孚通信等龍頭企業(yè)股價單周漲幅突破30%，通鼎互聯(lián)、亨通光電、太辰光等十余只相關(guān)個股亦錄得超20%的漲幅，板塊整體表現(xiàn)引發(fā)市場高度關(guān)注。

行業(yè)分析師指出，本輪行情主要由兩大核心因素驅(qū)動。全球光纖市場價格自年初以來呈現(xiàn)加速上揚態(tài)勢，主要原材料供應(yīng)趨緊疊加下游需求回暖，推動產(chǎn)品價格單月漲幅超過15%。與此同時，硅光技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程顯著提速，成為板塊估值提升的重要催化劑。據(jù)供應(yīng)鏈消息，國際科技巨頭英偉達已將硅光子集成與共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)納入長期研發(fā)規(guī)劃，并明確提出2026年作為硅光技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點，這一戰(zhàn)略定位極大提振了市場信心。

機構(gòu)持倉數(shù)據(jù)進一步印證了資金對光通信賽道的青睞。據(jù)專業(yè)金融數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，當前有超過20只光通信概念股獲得券商研究覆蓋，其中中際旭創(chuàng)以30家機構(gòu)評級位居榜首。在硅光技術(shù)細分領(lǐng)域，蘅東光、源杰科技、廣立微、羅博特科等企業(yè)因業(yè)務(wù)布局獲得重點提及，相關(guān)研報數(shù)量較去年同期增長近兩倍。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著AI算力需求爆發(fā)式增長，光模塊向800G/1.6T速率升級將帶動硅光技術(shù)滲透率快速提升，具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)有望在行業(yè)變革中占據(jù)有利地位。