全球電商與科技巨頭亞馬遜再度在人工智能領(lǐng)域掀起波瀾，宣布向AI初創(chuàng)公司Anthropic追加50億美元投資。若雙方后續(xù)商業(yè)合作達(dá)成預(yù)設(shè)里程碑，這筆投資的總規(guī)模將攀升至250億美元。至此，亞馬遜對(duì)Anthropic的累計(jì)投資已達(dá)130億美元，雙方在技術(shù)協(xié)同與商業(yè)綁定上邁入全新階段。

作為交易的核心條款，Anthropic承諾未來十年將斥資超1000億美元采購亞馬遜云科技（AWS）的技術(shù)產(chǎn)品，其中涵蓋亞馬遜自研的Trainium系列芯片。這一采購規(guī)模遠(yuǎn)超其此前與博通、谷歌簽訂的“數(shù)吉瓦”算力合同，標(biāo)志著亞馬遜在AI芯片市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位進(jìn)一步鞏固。Anthropic首席執(zhí)行官Dario Amodei坦言，企業(yè)與開發(fā)者對(duì)Claude模型的需求激增，已對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施造成“不可逆的壓力”，新協(xié)議將直接緩解其算力瓶頸。

據(jù)披露，Anthropic已鎖定5吉瓦算力用于Claude模型訓(xùn)練，并計(jì)劃通過Trainium2和Trainium3芯片在年底實(shí)現(xiàn)約1吉瓦的容量。博通首席執(zhí)行官陳福陽此前曾預(yù)測(cè)，Anthropic對(duì)TPU算力的需求將在2026年達(dá)到1吉瓦，2027年更將激增至3吉瓦以上。目前，超過10萬家客戶已通過Amazon Bedrock平臺(tái)調(diào)用Claude模型，顯示出市場(chǎng)對(duì)高性能AI服務(wù)的強(qiáng)勁需求。

資本市場(chǎng)對(duì)亞馬遜的AI布局迅速作出反應(yīng)。合作消息公布后，周二美股夜盤交易中，亞馬遜股價(jià)上漲近3%。拉長(zhǎng)時(shí)間線看，本月以來其股價(jià)累計(jì)漲幅已達(dá)19.21%，在“美股科技七姐妹”中表現(xiàn)居首。美銀分析師預(yù)計(jì)，亞馬遜一季度營(yíng)收將達(dá)1784億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)214億美元，其中AWS業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增幅預(yù)計(jì)達(dá)28%。該行估算，Anthropic相關(guān)業(yè)務(wù)或?yàn)锳WS貢獻(xiàn)約13億美元季度營(yíng)收，占其采購支出的60%以上。

亞馬遜的資本支出計(jì)劃進(jìn)一步凸顯其AI野心。公司今年預(yù)計(jì)投入2000億美元用于數(shù)據(jù)中心、自研芯片及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建設(shè)，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。KeyBanc分析師Justin Patterson指出，除Anthropic外，AWS還將受益于整個(gè)AI領(lǐng)域?qū)τ?jì)算資源的爆發(fā)式需求。值得注意的是，亞馬遜首席執(zhí)行官Andy Jassy在年度股東信中暗示，公司可能向第三方出售Trainium芯片，這被視為解鎖新增長(zhǎng)引擎的關(guān)鍵信號(hào)。

在AI賽道高歌猛進(jìn)的同時(shí)，亞馬遜的太空戰(zhàn)略也進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。據(jù)報(bào)道，公司正推進(jìn)收購衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商Globalstar，為其低軌衛(wèi)星項(xiàng)目“Amazon Leo”提供關(guān)鍵支持。此舉被視為對(duì)馬斯克旗下Starlink的直接挑戰(zhàn)，旨在爭(zhēng)奪低軌衛(wèi)星寬帶市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。Andy Jassy明確表示，亞馬遜在AI與太空領(lǐng)域的雙重布局“絕不保守”，目標(biāo)成為多維度技術(shù)革命的引領(lǐng)者。

當(dāng)前，AWS云業(yè)務(wù)AI服務(wù)年化收入已達(dá)150億美元，自研芯片業(yè)務(wù)年化收入突破200億美元且保持三位數(shù)增長(zhǎng)。韋德布什證券分析師丹·艾夫斯強(qiáng)調(diào)，從芯片到軟硬件的全鏈條AI需求未見絲毫疲軟跡象，這為科技龍頭股在一季度財(cái)報(bào)季的表現(xiàn)提供了堅(jiān)實(shí)支撐。隨著亞馬遜與Anthropic的深度綁定效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)正密切關(guān)注其能否將技術(shù)投入轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的商業(yè)回報(bào)。