受“特斯拉大規(guī)模采購(gòu)中國(guó)光伏設(shè)備”傳聞?dòng)绊懀珹股光伏設(shè)備板塊迎來強(qiáng)勁上漲。當(dāng)日收盤時(shí)，上能電氣、首航新能、永臻股份等多只個(gè)股漲停，正泰電源實(shí)現(xiàn)8天4板，國(guó)晟科技則收獲14天6板。陽光電源、晶科能源等龍頭企業(yè)漲幅均超過5%。

據(jù)市場(chǎng)消息，特斯拉團(tuán)隊(duì)正與中國(guó)光伏設(shè)備供應(yīng)商洽談大額采購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃斥資約29億美元（約合人民幣200億元）進(jìn)口太陽能電池與組件生產(chǎn)核心裝備。這一采購(gòu)計(jì)劃被視為支撐特斯拉在美國(guó)建設(shè)100吉瓦級(jí)太陽能裝機(jī)容量的關(guān)鍵舉措。該訂單將分為SpaceX（太空應(yīng)用）和Tesla（地面應(yīng)用）兩條主線，產(chǎn)能主要供給特斯拉能源業(yè)務(wù)，部分設(shè)備將用于SpaceX衛(wèi)星供電系統(tǒng)。

摩根士丹利分析指出，特斯拉實(shí)現(xiàn)全鏈條產(chǎn)能需投入300-700億美元資本開支。此次采購(gòu)或涉及多家A股上市公司，其中蘇州邁為股份被列為制造設(shè)備主要候選供應(yīng)商之一，捷佳偉創(chuàng)、拉普拉斯等企業(yè)也在洽談名單中。據(jù)知情人士透露，相關(guān)設(shè)備預(yù)計(jì)5月第一周啟運(yùn)，由于涉及類半導(dǎo)體產(chǎn)品出口，目前備案與審批流程正在推進(jìn)。

針對(duì)市場(chǎng)傳聞，相關(guān)企業(yè)回應(yīng)謹(jǐn)慎。拉普拉斯投關(guān)部門表示暫無應(yīng)披露信息，一切以正式公告為準(zhǔn)；邁為股份則稱未收到相關(guān)消息，強(qiáng)調(diào)合同金額需達(dá)到企業(yè)年收入50%才會(huì)發(fā)布公告。盡管如此，市場(chǎng)對(duì)特斯拉與中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)深度合作的預(yù)期持續(xù)升溫。

今年以來，馬斯克多次公開強(qiáng)調(diào)太陽能的戰(zhàn)略地位。1月達(dá)沃斯論壇上，他提出“AI的終極瓶頸是電力”，認(rèn)為太陽能可滿足美國(guó)電力需求，并特別稱贊中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。特斯拉與SpaceX聯(lián)合宣布，計(jì)劃在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年100吉瓦太陽能制造能力。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，馬斯克團(tuán)隊(duì)2月初密集走訪中國(guó)光伏企業(yè)，特斯拉官網(wǎng)同步發(fā)布太陽能資深工程師招聘啟事。

特斯拉加速布局的背后，是美國(guó)能源需求激增的現(xiàn)實(shí)壓力。在AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張和電動(dòng)汽車普及的雙重推動(dòng)下，2025年美國(guó)電力消耗量連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)未來兩年仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而馬斯克的“太空光伏計(jì)劃”更依賴中國(guó)供應(yīng)鏈——招商證券指出，受制于本土制造短板，特斯拉大概率沿用中國(guó)成熟技術(shù)路線與設(shè)備供應(yīng)商。

券商分析認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)光伏設(shè)備龍頭將直接受益于本輪海外擴(kuò)產(chǎn)。中信證券指出，太空光伏需求可能呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，馬斯克為軌道算力和AI供電布局光伏制造，中國(guó)頭部企業(yè)憑借技術(shù)迭代能力和快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)入特斯拉、SpaceX供應(yīng)鏈體系，開辟新的增長(zhǎng)空間。