電網設備板塊在近期市場表現中持續活躍，北京科銳（002350.SZ）與科林電氣（603050.SH）雙雙漲停，白云電器（603861.SH）、三暉電氣（002857.SZ）、通達股份（002560.SZ）、安靠智電（300617.SZ）及萬控智造（603070.SH）等個股均呈現跟漲態勢。這一輪行情的啟動，與多重利好因素疊加密切相關，其中AI算力需求激增引發的電力缺口擴大、國家電網“十五五”規劃投資落地，以及儲能與配網領域的高景氣度成為核心驅動力。

根據國家電網披露的最新數據，“十五五”期間（2026-2030年）電網固定資產投資總額預計達4萬億元，較“十四五”增長40%，年均投資規模超8000億元。僅2026年一季度，國家電網已完成投資1290億元，同比增長37%，直接帶動產業鏈上下游產值超2500億元。投資方向明確聚焦四大領域：特高壓輸電工程、智能配電網升級、電網數字化改造及儲能配套設施建設。其中，配電網容量將新增9億千伏安，設備招標需求集中釋放，為相關企業帶來顯著訂單增量。

市場分析指出，AI技術的快速發展對電力供應提出更高要求。數據中心、算力中心等新型基礎設施的密集建設，導致局部地區電力供需矛盾加劇，電網設備作為能源傳輸與分配的關鍵環節，其技術升級與產能擴張迫在眉睫。與此同時，儲能技術的突破與配電網智能化改造的推進，進一步強化了行業景氣度。資金層面，近期板塊內個股頻獲機構調研與北向資金增持，顯示市場對電網設備賽道長期價值的認可。

從個股表現來看，北京科銳憑借在智能配網設備領域的領先地位，近期連續獲得大額訂單；科林電氣則因儲能系統集成業務突破，成為資金追捧對象。白云電器、三暉電氣等企業通過技術迭代與產能擴張，逐步鞏固市場份額。業內人士認為，隨著國家電網投資計劃的逐步落地，電網設備板塊有望進入業績兌現期，具備核心技術優勢與規模化生產能力的企業將率先受益。