英偉達(dá)與康寧近日宣布達(dá)成一項(xiàng)為期多年的商業(yè)與技術(shù)合作協(xié)議，標(biāo)志著AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)從芯片領(lǐng)域向光學(xué)連接領(lǐng)域延伸。根據(jù)協(xié)議，康寧將在美國(guó)北卡羅來(lái)納州和得克薩斯州新建三座先進(jìn)制造工廠，專(zhuān)門(mén)為英偉達(dá)生產(chǎn)光學(xué)連接解決方案，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造超過(guò)3000個(gè)高薪崗位。作為合作的一部分，英偉達(dá)斥資5億美元獲得康寧公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)權(quán)，包括兩份可立即行使的認(rèn)股權(quán)證：一份可按每股0.0001美元的名義價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多300萬(wàn)股，另一份可按每股180美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多1500萬(wàn)股，有效期均為三年。

此次合作直接回應(yīng)了AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速帶來(lái)的需求激增。現(xiàn)代AI工作負(fù)載需要數(shù)千顆英偉達(dá)GPU協(xié)同工作，這對(duì)高性能光纖、連接器和光子學(xué)組件提出了前所未有的需求規(guī)模。康寧計(jì)劃將其在美國(guó)的光學(xué)連接制造能力提升10倍，光纖產(chǎn)量提高50%以上，以滿足這一增長(zhǎng)需求。市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)積極，康寧美股盤(pán)前股價(jià)大漲14%，過(guò)去一年累計(jì)漲幅已超過(guò)250%，凸顯了投資者對(duì)光學(xué)連接在AI基礎(chǔ)設(shè)施中戰(zhàn)略地位的認(rèn)可。

合作的核心技術(shù)路徑是"共封裝光學(xué)"（CPO），即通過(guò)將光學(xué)引擎直接集成在芯片封裝內(nèi)，顯著縮短信號(hào)傳輸距離。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心使用銅纜連接服務(wù)器機(jī)柜內(nèi)的組件，但隨著GPU數(shù)量從數(shù)百顆增加到數(shù)千顆，銅纜的信號(hào)衰減和能耗問(wèn)題日益突出。光纖使用光子傳輸數(shù)據(jù)，能耗僅為銅纜的五分之一到二十分之一，且信號(hào)損失更小，能夠支持更高速、更可靠的通信。康寧CEO Wendell Weeks指出，將光轉(zhuǎn)換過(guò)程直接放在計(jì)算機(jī)芯片旁邊，數(shù)據(jù)僅需傳輸幾毫米，可大幅降低能耗。

英偉達(dá)在光學(xué)連接領(lǐng)域的布局早已展開(kāi)。2025年3月，該公司向Coherent和Lumentum兩家光通信組件供應(yīng)商投資40億美元，這兩家公司開(kāi)發(fā)用于光信號(hào)與電信號(hào)轉(zhuǎn)換的激光器，其產(chǎn)品與康寧的光纖形成完整解決方案。同年，英偉達(dá)發(fā)布了兩款采用共封裝光學(xué)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)，將光學(xué)引擎直接放置在交換機(jī)芯片旁邊，進(jìn)一步縮短信號(hào)傳輸距離。博通、邁威爾科技等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也已推出類(lèi)似產(chǎn)品，英特爾同樣在開(kāi)發(fā)相關(guān)解決方案，顯示出行業(yè)對(duì)這一技術(shù)路徑的廣泛認(rèn)可。

對(duì)于康寧而言，此次合作標(biāo)志著其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的深化。這家以制造蘋(píng)果iPhone顯示屏玻璃聞名的公司，光通信業(yè)務(wù)現(xiàn)已成為其最大且增長(zhǎng)最快的部門(mén)。自1970年發(fā)明用于長(zhǎng)距離通信的光纖以來(lái)，康寧已為全球主要AI數(shù)據(jù)中心提供數(shù)百萬(wàn)英里的光纜。今年1月，meta宣布投入至多60億美元幫助康寧擴(kuò)建北卡羅來(lái)納州的光纜工廠，預(yù)計(jì)創(chuàng)造約1000個(gè)就業(yè)崗位，進(jìn)一步印證了行業(yè)對(duì)光學(xué)連接需求的快速增長(zhǎng)。