港股光通信板塊近日表現強勁，多只相關個股漲幅顯著。華虹半導體(01347.HK)上漲12.60%，FIT HON TENG(06088.HK)上漲6.61%，俊知集團(01300.HK)上漲6.43%，劍橋科技(06166.HK)上漲5.18%。市場分析認為，這一走勢主要受到海外光通信企業業績提振的影響。

美股光通信龍頭企業邁威爾科技最新公布的財務數據成為市場關注焦點。該公司2027財年首季度營收達24.18億美元，同比增長28%，主要得益于AI數據中心定制芯片和光互連技術的強勁需求。在財報電話會議上，管理層將2028財年收入預期上調至165億美元，較此前預測增加15億美元，同時預計光互連業務到2027財年底將增長超過70%，遠高于此前50%的預期。定制芯片業務也呈現爆發式增長，管理層確認到2029財年該業務年收入有望突破100億美元。

俊知集團近日發布公告稱，其全資子公司江蘇俊知技術有限公司在饋線核心技術領域取得重大突破。憑借產品性能和質量優勢，該公司通過海外渠道成功進入全球頂尖存儲企業核心供應鏈，相關產品將支持該企業在智算中心領域的規模化布局。目前雙方已簽署首筆訂單并完成交付，后續合作空間廣闊。這一進展直接推動了俊知集團股價的上漲。

劍橋科技同日宣布重大資本運作計劃。該公司與國泰君安國際及BofA SECURITIES訂立配售協議，擬以每股126.66港元的價格配售1560萬股新股，占現有H股總數的20.24%及總股本的4.42%。配售價較前收盤價折讓8.88%，預計募集資金總額約19.76億港元。募集資金將主要用于核心部件儲備、營運資金補充及全球化戰略推進，這被市場解讀為公司加速擴張的重要信號。

行業研究機構指出，當前超大規模AI數據中心建設進入高峰期，光互連和存儲芯片產業鏈出現嚴重供不應求的局面。國盛證券報告顯示，光模塊產業正經歷從400G向800G/1.6T的技術升級，每次速率提升都帶動上游關鍵器件需求激增。LightCounting預測數據顯示，以太網光模塊及CPO市場規模將在2026年實現65%的同比增長，2031年整體規模有望突破500億美元。這些數據為產業鏈企業提供了明確的發展指引。