據(jù)媒體披露的銷(xiāo)售文件顯示，全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代正籌劃通過(guò)美銀證券、中金公司、摩根大通及摩根士丹利等國(guó)際投行，以"先舊后新"方式在香港市場(chǎng)配售股份，目標(biāo)籌集資金規(guī)模達(dá)50億美元。

此次配售價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股628.2至651.8港元，較當(dāng)日675.5港元的收盤(pán)價(jià)存在3.5%至7%的折讓空間。市場(chǎng)分析認(rèn)為，這一價(jià)格區(qū)間既考慮了投資者利益，也為后續(xù)股價(jià)留出上行空間。

根據(jù)資金使用計(jì)劃，募集資金將主要用于三大方向：一是加速全球生產(chǎn)基地建設(shè)，包括歐洲工廠的產(chǎn)能爬坡和東南亞新基地布局；二是推進(jìn)零碳業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，涵蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池回收等綠色產(chǎn)業(yè)鏈延伸；三是持續(xù)加大研發(fā)投入，重點(diǎn)突破固態(tài)電池等下一代技術(shù)。

此前已有消息顯示，寧德時(shí)代管理層已就配售方案與主要承銷(xiāo)商展開(kāi)多輪磋商，最終確定不超過(guò)50億美元的籌資規(guī)模。此次配售若順利完成，將成為今年亞洲資本市場(chǎng)規(guī)模最大的股權(quán)融資案例之一。

需要特別說(shuō)明的是，本文涉及的市場(chǎng)數(shù)據(jù)均來(lái)自公開(kāi)信息整理，不構(gòu)成任何形式的投資指引。投資者在做出決策前，應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證。