國泰君安與海通證券在10月10日復(fù)牌后表現(xiàn)強勁，A股雙雙漲停，港股則分別大漲106%和134%。截至港股收盤，國泰君安漲幅超過55%，海通證券漲幅則超過95%。

兩家券商昨晚披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，計劃通過換股方式合并，換股比例為1:0.62。合并完成后，將采用新的公司名稱。同時，國泰君安還計劃向控股股東募集不超過100億元的配套資金。

根據(jù)重組預(yù)案，國泰君安將通過換股方式吸收合并海通證券，海通證券的A股和H股將相應(yīng)注銷，并終止上市。換股價格將基于董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定。

合并后的新公司將承繼海通證券全體員工的勞動合同，并繼續(xù)履行。以2024年中報數(shù)據(jù)測算，兩家券商合并后的歸母凈資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到3311億元，位居行業(yè)第一。

國泰君安同時宣布募集配套資金總額不超過100億元，用于支持合并后的業(yè)務(wù)發(fā)展。此次合并旨在打造國際一流投資銀行，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

機構(gòu)普遍看好此次合并的協(xié)同效應(yīng)和市場前景。開源證券認(rèn)為，合并后的新主體有望充分受益于券業(yè)杠桿空間打開等政策紅利，實現(xiàn)服務(wù)廣度和深度的跨越式發(fā)展。

招商證券也表示，憑借合并后的資本實力、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和風(fēng)控理念，新主體有望向“具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的一流投資銀行”目標(biāo)發(fā)起沖擊。