隨著人工智能大模型參數(shù)規(guī)模持續(xù)膨脹，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施正經(jīng)歷一場以互聯(lián)架構(gòu)升級為核心的變革。據(jù)行業(yè)分析，2026年將成為關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，商用GPU出貨量與云服務(wù)商自研ASIC芯片部署規(guī)模同步攀升，推動數(shù)據(jù)中心內(nèi)部通信方式發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。這場變革中，光通信與銅纜技術(shù)形成互補格局，共同支撐起超大規(guī)模算力集群的運轉(zhuǎn)需求。

英偉達最新發(fā)布的Rubin架構(gòu)為行業(yè)樹立了技術(shù)標桿。其NVL 144機柜通過第六代NVLink與NVSwitch技術(shù)，實現(xiàn)單柜129.6TB/s的雙向帶寬。在物理連接層面，該架構(gòu)采用1.6T規(guī)格的AEC銅纜完成GPU與交換芯片的高密度互聯(lián)，單通道速率提升至224G。這種設(shè)計使銅纜在機柜內(nèi)部短距傳輸中占據(jù)主導(dǎo)地位，同時通過胖樹拓撲結(jié)構(gòu)解決超大規(guī)模集群的網(wǎng)絡(luò)擁塞問題。測算顯示，構(gòu)建9216張GPU集群需要288臺脊交換機，光模塊與芯片配比達到1:12，直接拉動高端光模塊市場需求。

谷歌TPU集群的互聯(lián)方案展現(xiàn)出獨特的定制化特征。其64卡機柜采用3D Torus拓撲結(jié)構(gòu)，通過混合連接方式實現(xiàn)4.8TB/s的雙向互聯(lián)速率。柜內(nèi)網(wǎng)絡(luò)中，80根銅纜承擔(dān)非相鄰板卡間的直接通信任務(wù)，而光模塊則負責(zé)機柜外部連接。在超大規(guī)模集群部署中，谷歌引入光路交換技術(shù)（OCS），通過64臺300x300端口設(shè)備動態(tài)調(diào)整光路連接，使十萬卡級別訓(xùn)練任務(wù)的功耗降低30%以上，同時提升網(wǎng)絡(luò)配置靈活性。

亞馬遜Trainium3芯片的組網(wǎng)方案突出物理層創(chuàng)新。NVL72*2配置中，144顆芯片通過PCB印制電路板、背板連接器及AEC銅纜實現(xiàn)三層級聯(lián)，單機柜內(nèi)部部署216根64端口PCIe銅纜。這種全銅互聯(lián)方案在保證400G低延遲帶寬的同時，使機柜功耗降低25%。在集群擴展方面，亞馬遜采用雙平面網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，ENA網(wǎng)絡(luò)處理前端流量，EFA網(wǎng)絡(luò)專注算力通信，通過Clos拓撲結(jié)構(gòu)支持線性擴展至13萬張芯片規(guī)模。

meta的解耦架構(gòu)（DSF）為行業(yè)提供新思路。Minerva機柜采用Tomahawk5交換芯片與112G PAM4銅纜背板組合，實現(xiàn)204.8Tbps對稱帶寬。在超大規(guī)模集群部署中，DSF兩級交換網(wǎng)絡(luò)通過1:1帶寬收斂比確保無阻塞傳輸，構(gòu)建18432顆芯片集群需要消耗18.4萬個800G光模塊。這種設(shè)計凸顯光模塊在長距互聯(lián)中的不可替代性，同時證明銅纜技術(shù)在短距場景仍具成本優(yōu)勢。

行業(yè)分析指出，2026年AI算力建設(shè)將呈現(xiàn)"光銅共進"特征。在機柜內(nèi)部，DAC、AEC等高速銅纜憑借低功耗、低成本優(yōu)勢成為主流選擇，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴張。而在節(jié)點間通信領(lǐng)域，隨著集群規(guī)模突破十萬卡門檻，光模塊需求將呈指數(shù)級增長。特別是英偉達、meta等企業(yè)的高配方案中，光芯片與光模塊配比顯著提升，可能引發(fā)新一輪產(chǎn)能競爭。建議關(guān)注光通信芯片與高速銅纜連接器領(lǐng)域的頭部企業(yè)，這些公司在技術(shù)迭代與產(chǎn)能布局方面已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。