今日，太空光伏概念板塊在資本市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，鈞達(dá)股份股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停，拉普拉斯、邁為股份漲幅分別超過(guò)8%和7%。光伏ETF招商（516230）午后漲幅近3%，其重倉(cāng)股固德威、德業(yè)股份大漲8%，帝爾激光、錦浪科技、微導(dǎo)納米、阿特斯、陽(yáng)光電源等多只個(gè)股也呈現(xiàn)拉升態(tài)勢(shì)。

消息層面，天舟十號(hào)貨運(yùn)飛船于今日成功發(fā)射升空。此次發(fā)射任務(wù)中，天舟十號(hào)搭載了柔性封裝單晶硅太陽(yáng)電池樣品進(jìn)入太空，將開(kāi)展在軌空間環(huán)境實(shí)驗(yàn)。這一實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)于我國(guó)商業(yè)航天互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)、太空算力發(fā)展以及未來(lái)太空光伏產(chǎn)業(yè)的布局具有重要意義，有望提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，這款柔性單晶硅電池具有顯著優(yōu)勢(shì)。與當(dāng)前航天領(lǐng)域主流的砷化鎵電池相比，它不僅輕薄可卷曲，重量也得到有效控制，每平方米重量不足一公斤，大大降低了運(yùn)載成本。同時(shí)，其造價(jià)僅為砷化鎵電池的十分之一，在成本效益方面具備突出競(jìng)爭(zhēng)力。

從行業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，海外重要領(lǐng)導(dǎo)人預(yù)計(jì)將于5月14日 - 15日訪問(wèn)北京，貿(mào)易與關(guān)稅問(wèn)題很可能成為此次談判的重要議題。此前，中國(guó)對(duì)光伏設(shè)備出口實(shí)施了一定程度的限制措施，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這或許是為本次訪華談判增加籌碼。值得注意的是，特斯拉與SpaceX均制定了三年各100GW的光伏產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo)，且相關(guān)設(shè)備均需從中國(guó)進(jìn)口。

國(guó)海證券分析指出，在此次談判后，光伏設(shè)備出口限制有望得到緩解。5月7日，SpaceX AI與Anthropic簽署協(xié)議，正式進(jìn)軍太空算力領(lǐng)域。Anthropic表示對(duì)合作開(kāi)發(fā)數(shù)吉瓦級(jí)的軌道AI算力表現(xiàn)出濃厚興趣，這進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)太空算力的預(yù)期。

近期，光伏ETF招商（516230）持續(xù)受到資金青睞。數(shù)據(jù)顯示，該ETF已連續(xù)12日獲得凈申購(gòu)，累計(jì)金額達(dá)3.75億元，顯示出市場(chǎng)對(duì)太空光伏領(lǐng)域的高度關(guān)注和積極預(yù)期。

國(guó)金證券認(rèn)為，5 - 6月國(guó)內(nèi)外一系列催化事件將集中出現(xiàn)，有望推動(dòng)太空光伏核心標(biāo)的股價(jià)創(chuàng)下新高。此前“出口限制”這一影響板塊表現(xiàn)的最大壓制因素已基本消化，而國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)火箭發(fā)射、SpaceX上市在即、中美領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)談等重要事件即將來(lái)臨，在這些因素的共同作用下，太空光伏板塊有望開(kāi)啟新一輪行情。

據(jù)了解，光伏ETF招商（516230）緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)，全面覆蓋光伏電池組件（22.6%）、逆變器（16.4%）、輸變電設(shè)備（10.9%）、光伏加工設(shè)備（10.5%）、硅料硅片（7.8%）、面板（7.2%）等核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。該ETF匯聚了特變電工、隆基綠能、羅博特科、邁為股份、陽(yáng)光電源、TCL科技等眾多行業(yè)優(yōu)勢(shì)龍頭。相關(guān)基金包括聯(lián)接A（011966）和聯(lián)接C（011967）。不過(guò)，投資者需注意，基金投資存在風(fēng)險(xiǎn)，需謹(jǐn)慎做出投資決策。