泉州嘉德利電子材料股份公司（以下簡稱“嘉德利”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在主板上市的申請已獲得上海證券交易所上市審核委員會審議通過，同時獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2026〕651號）。廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人及主承銷商，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)行相關(guān)工作。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式，總發(fā)行規(guī)模為4,600萬股。其中，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為920萬股，占發(fā)行總量的20%，最終實際配售數(shù)量與此一致。參與戰(zhàn)略配售的投資者已按承諾完成資金繳付，確保了戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)的順利推進。戰(zhàn)略配售完成后，剩余股份中70%通過網(wǎng)下渠道向符合條件的投資者配售，30%通過網(wǎng)上渠道向社會公眾投資者發(fā)行。

根據(jù)發(fā)行安排，本次發(fā)行價格為每股15.76元。2026年5月13日，發(fā)行人通過上交所交易系統(tǒng)啟動網(wǎng)上初始發(fā)行，數(shù)量為1,104萬股。由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)高達10,594.41倍，觸發(fā)回撥機制，發(fā)行人與保薦人決定將扣除戰(zhàn)略配售后的40%股份（即1,472萬股）從網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。調(diào)整后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,104萬股，占扣除戰(zhàn)略配售后總量的30%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量增至2,576萬股，占比70%。最終網(wǎng)上中簽率為0.02202419%，中簽號碼共51,520個，每個號碼可認購500股。

繳款環(huán)節(jié)方面，網(wǎng)下投資者需在2026年5月15日16:00前將認購資金足額匯入指定賬戶。若同一投資者獲配多只新股，需分別繳款，合并匯款將導(dǎo)致入賬失敗。網(wǎng)上投資者則需確保資金賬戶在5月15日日終有足額認購資金，不足部分視為放棄認購，相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。若網(wǎng)下與網(wǎng)上投資者繳款認購股份合計不低于扣除戰(zhàn)略配售后總量的70%，未繳款部分將由保薦人包銷；若不足70%，發(fā)行人與保薦人將中止發(fā)行并披露原因。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售措施，投資者獲配股份的10%（向上取整）將自上市之日起鎖定6個月，其余90%可立即流通。網(wǎng)下投資者需承諾遵守相關(guān)管理規(guī)則，若存在未參與申購、未足額繳款或違規(guī)行為，將被視為違約并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，違規(guī)記錄將報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者若連續(xù)12個月內(nèi)累計3次中簽未足額繳款，將被限制參與新股申購6個月。

據(jù)保薦人統(tǒng)計，本次網(wǎng)下申購工作于2026年5月13日結(jié)束，共有623家網(wǎng)下投資者管理的11,334個有效報價配售對象參與申購，有效申購總量達13,067,410萬股。初步配售結(jié)果顯示，A類投資者（包括公募基金、社保基金等）與B類投資者（其他機構(gòu)）的配售比例符合公告原則，未產(chǎn)生零股。投資者如需查詢配售詳情或咨詢相關(guān)問題，可聯(lián)系廣發(fā)證券資本市場部，電話：020-66336596、020-66336597。