融創中國打破了長達一年多的房企配股融資空窗期,宣布計劃通過先舊后新的方式進行配股融資,合計配售4.89億股股份,融資總額約為12.05億港元。這一消息標志著房企配股融資活動的重啟。

具體而言,中金公司將作為融創國際的代理人,以每股2.465港元的價格促使承配人購買配售股份,同時融創國際也將以相同價格認購新股。此方式使管理層或大股東能夠快速籌集資金,同時避免市場波動風險。
值得注意的是,在融創中國之前,雅居樂集團是上一家進行配股融資的房企。去年8月,雅居樂同樣通過先舊后新的方式完成了配股融資。這種配股方式之所以受到青睞,是因為它能夠在節約時間的同時籌集資金,并且避免了市場波動風險。
2022年11月至12月,內地房企掀起了一股配股融資潮,多家房企如碧桂園、建發國際集團等先后進行了配股融資。這一趨勢得益于“三支箭”融資利好組合政策的出臺,其中包括信貸支持、債券融資和股權融資。
近期,地產股再次迎來了股價的集體上漲,融創中國的股價也在此背景下觸底反彈。9月下旬至10月初,融創中國股價攀升至近一年半以來的高點,達到4.60港元/股。這也為融創此次配股融資提供了良好的市場條件。
匯生國際資本總裁黃立沖認為,融創配股融資的成功將為行業帶來積極信號,表明盡管面臨挑戰,但仍有資金愿意進入市場支持具有一定規模和品牌影響力的房企。這也可能會提高其他房地產公司的融資信心。
融創中國表示,此次配股融資所得款項將主要用于支持境內公司債的長期解決方案落地,以及一般營運資金。截至2024年6月30日,融創中國的流動和非流動借貸分別約為1934.9億元和839.3億元,現金余額約為256.8億元。而截至2024年8月29日,融創中國到期未償付借貸本金約為1143.2億元。




















