今日A股市場呈現分化格局，三大指數走勢各異。滬指全天震蕩上行，最終收漲0.76%，成功站上60日均線并逼近4100點整數關口；深成指微漲0.55%，創業板指受新能源板塊拖累小幅收跌0.02%。科創50指數表現亮眼，漲幅超過1.5%。兩市成交額達2.58萬億元，較前一交易日放量1532億元，市場活躍度顯著提升。全市場超3400只個股上漲，其中90只個股漲停，漲停或漲超10%的個股數量超過百家。
盤面上，市場熱點快速輪動，商業航天、船舶、算力硬件、小金屬等板塊領漲，鋰電池、玻纖、煤炭、房地產等板塊則表現疲軟。商業航天概念延續強勢，神劍股份、西部材料、江順科技等多只個股漲停并刷新歷史新高，帶動中國衛星、中國衛通等權重大票漲停，衛星ETF漲幅超過4%。算力產業鏈仍是資金聚焦的核心方向，光通信產業鏈內部出現分化，液冷、金剛石散熱等細分領域展開強勁補漲，華升股份、康盛股份、金富科技等小市值個股實現連板晉級。
液冷服務器概念持續受到熱捧。美銀證券研究顯示，到2030年全球AI服務器市場規模將達到約1.5萬億美元，營收占比將達83%。隨著谷歌TPU v7等千瓦級芯片全面要求液冷，以及英偉達下一代平臺全液冷架構落地，液冷技術需求激增。華升股份、康盛股份、金富科技等小市值抱團股連板晉級，趨勢核心股英維克觸及漲停并刷新歷史高點。與此同時，CPO、PCB等主線板塊繼續內部分化，磷化銦、鈮酸鋰材料方向表現突出，云南鍺業、天通股份雙雙實現2連板。
玻璃基板概念延續上周火熱表現。臺積電在一季度法說會上表示，正在搭建CoPoS封裝技術的試點產線，預估幾年后可進入量產階段，長遠目標是用玻璃基板取代硅中介層。受此消息影響，沃格光電、彩虹股份雙雙漲停，TGV設備概念股帝爾激光、聯贏激光盤中漲幅超過10%。產業人士指出，雖然短期內玻璃基板量產并實現業績落地的概率有限，但隨著臺積電等巨頭的牽頭，整個先進封裝材料轉向玻璃基板仍然可期。在產業處于從0到1的階段，上游TGV和PVD關鍵設備以及高價值量的高硼硅玻璃基材有望率先受益。
AI應用端盤中展開修復行情。近期全球AI應用多個領域迎來重大催化，AI明星公司Anthropic推出旗艦模型ClaudeOpus的4.7版本，OpenAI預計其廣告收入2030年將突破1000億美元。受此影響，吉宏股份、潤達醫療、三人行等多只個股漲停，中信出版、藍色光標、華策影視等漲幅超過5%。對于國內市場而言，字節的Seedance2.0以及阿里旗下的Happy Horse等視頻模型的迭代，有利于下游影視傳媒行業的產業升級。港股AI應用概念股群核科技上市兩日累計漲幅近200%，帶動英矽智能、邁富時等AI應用概念股全線爆發，或對A股市場相關品種形成間接提振。
從個股表現來看，今日75股漲停，15股炸板，封板率為83%。博云新材實現6連板，成為當前市場最高標，株冶集團、可川科技3連板，匯源通信12天6板，沃格光電8天5板。連板晉級率降至30.77%，此前最高標圣陽股份尾盤炸板回落，止步7連板。近期上市公司業績披露愈發密集，短線資金對業績超預期個股熱情高漲，長虹華意等多只年報或一季報業績大幅超預期個股開盤后不久即封死漲停。隨著最高標圣陽股份尾盤炸板，明日連板接力方向表現或仍受制于該股表現。
