1月19日，A股市場(chǎng)中的電網(wǎng)設(shè)備板塊迎來(lái)顯著上漲行情，漢纜股份（002498.SZ）與森源電氣（002358.SZ）雙雙以一字漲停姿態(tài)領(lǐng)漲，大連電瓷（002606.SZ）、中國(guó)西電（601179.SH）、積成電子（002339.SZ）、廣電電氣（601616.SH）等十余只個(gè)股亦集體封板，板塊熱度持續(xù)攀升。

此次行情爆發(fā)與國(guó)家電網(wǎng)近期公布的重大投資規(guī)劃密切相關(guān)。1月15日，國(guó)家電網(wǎng)明確表示，“十五五”期間將大幅增加固定資產(chǎn)投資規(guī)模，預(yù)計(jì)投入總額達(dá)4萬(wàn)億元，較“十四五”期間增長(zhǎng)40%，資金將重點(diǎn)投向新型電力系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域。這一消息直接點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)的預(yù)期，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，大規(guī)模投資將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)訂單增長(zhǎng)，為行業(yè)注入長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)能。

根據(jù)規(guī)劃，“十五五”期間國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)的風(fēng)光新能源裝機(jī)容量將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年均新增規(guī)模達(dá)2億千瓦。這一目標(biāo)將推動(dòng)非化石能源在能源消費(fèi)中的占比提升至25%，同時(shí)使電能占終端能源消費(fèi)的比重達(dá)到35%，為構(gòu)建新型能源體系、實(shí)現(xiàn)全社會(huì)碳達(dá)峰目標(biāo)提供關(guān)鍵支撐。業(yè)內(nèi)人士指出，新能源裝機(jī)規(guī)模的快速擴(kuò)張對(duì)電網(wǎng)的消納、輸送和調(diào)節(jié)能力提出更高要求，電網(wǎng)升級(jí)改造需求迫切。

為適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，國(guó)家電網(wǎng)將著力構(gòu)建主配微協(xié)同的新型電網(wǎng)平臺(tái)。規(guī)劃明確，將進(jìn)一步鞏固“西電東送、北電南供”的跨區(qū)域能源輸送網(wǎng)絡(luò)，加快特高壓直流外送通道建設(shè)，預(yù)計(jì)跨區(qū)跨省輸電能力較“十四五”末提升超30%。同時(shí)，配網(wǎng)建設(shè)將成為重點(diǎn)方向，城市、農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的電網(wǎng)改造將加速推進(jìn)，末端保供型、離網(wǎng)型微電網(wǎng)模式探索也將提上日程，以提升電網(wǎng)的靈活性和可靠性。

數(shù)字化與智能化是本次電網(wǎng)升級(jí)的另一核心方向。國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃通過(guò)實(shí)施“人工智能+”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化電網(wǎng)的數(shù)字賦能，夯實(shí)數(shù)智基礎(chǔ)設(shè)施。這一舉措旨在提升電網(wǎng)的自動(dòng)化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)更高效的能源管理和調(diào)度，為新能源大規(guī)模接入和消費(fèi)側(cè)靈活互動(dòng)提供技術(shù)保障。市場(chǎng)分析認(rèn)為，數(shù)智化轉(zhuǎn)型將催生新的設(shè)備需求，智能電表、配電自動(dòng)化終端、能源管理系統(tǒng)等領(lǐng)域有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。