陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司近日宣布，其計(jì)劃于2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的申請(qǐng)已獲得上海證券交易所正式受理。這一消息標(biāo)志著該集團(tuán)在資本市場融資方面邁出了重要一步。

根據(jù)披露的募集說明書，本期債券擬發(fā)行規(guī)模高達(dá)230億元，資金用途明確為償還到期債務(wù)本息。這一安排旨在優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，并確保資金鏈的穩(wěn)定運(yùn)行。承銷團(tuán)隊(duì)陣容強(qiáng)大，由申萬宏源證券、中信證券、東方證券、中信建投證券、西部證券、廣發(fā)證券、開源證券及光大證券等八家知名機(jī)構(gòu)聯(lián)合擔(dān)任。

在信用評(píng)級(jí)方面，中誠信國際于2025年12月1日出具的報(bào)告顯示，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望維持穩(wěn)定。這一評(píng)級(jí)結(jié)果反映了市場對(duì)該集團(tuán)經(jīng)營實(shí)力和償債能力的高度認(rèn)可，也為債券成功發(fā)行提供了有力支撐。

募集說明書進(jìn)一步披露了擬償還債務(wù)的具體明細(xì)，涵蓋多筆即將到期的有息負(fù)債。通過此次債券發(fā)行，集團(tuán)將有效置換高成本債務(wù)，進(jìn)一步鞏固財(cái)務(wù)健康狀況。市場分析人士指出，作為國內(nèi)煤炭行業(yè)龍頭企業(yè)，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)此次融資計(jì)劃體現(xiàn)了其主動(dòng)管理債務(wù)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略考量。