存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)近期迎來顯著波動(dòng)，相關(guān)概念股表現(xiàn)強(qiáng)勁。4月27日上午交易時(shí)段，英唐智控、德龍激光、東芯股份、朗科科技等多只個(gè)股漲幅均超過10%，板塊整體呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢(shì)。截至10時(shí)15分，市場(chǎng)情緒持續(xù)升溫，資金流入跡象明顯。

據(jù)行業(yè)分析，本輪存儲(chǔ)芯片供需緊張的局面與多重因素有關(guān)。一方面，HBM（高帶寬內(nèi)存）產(chǎn)能已被下游客戶提前鎖定，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)一步收緊；另一方面，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格自年初以來連續(xù)上調(diào)，反映出行業(yè)基本面持續(xù)改善。業(yè)內(nèi)專家指出，隨著人工智能算力需求的爆發(fā)式增長，存儲(chǔ)行業(yè)正從傳統(tǒng)的周期性波動(dòng)轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性增長，這種轉(zhuǎn)變或?qū)⒅厮墚a(chǎn)業(yè)格局。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢最新預(yù)測(cè)顯示，第二季度存儲(chǔ)芯片價(jià)格將繼續(xù)大幅上漲。其中，通用型DRAM合約價(jià)預(yù)計(jì)環(huán)比漲幅達(dá)58%至63%，NAND Flash合約價(jià)漲幅更將突破70%至75%。這一數(shù)據(jù)表明，存儲(chǔ)市場(chǎng)的高景氣度有望延續(xù)，相關(guān)企業(yè)業(yè)績或?qū)⒊掷m(xù)受益。

多位產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，當(dāng)前存儲(chǔ)芯片的供需失衡狀態(tài)至少將持續(xù)至2027年。特別是在高性能存儲(chǔ)領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻高、產(chǎn)能擴(kuò)張周期長，未來24個(gè)月內(nèi)市場(chǎng)可能長期處于"緊平衡"甚至"硬短缺"狀態(tài)。這種局面為國內(nèi)存儲(chǔ)廠商提供了難得的發(fā)展機(jī)遇，部分企業(yè)已開始加大研發(fā)投入，加速技術(shù)迭代以搶占市場(chǎng)份額。